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證券代碼：603131 證券簡(jiǎn)稱：上海滬工 公告編號(hào)：2018-030
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于重大資產(chǎn)重組方案調(diào)整的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
公司于2017年9月28日召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)議案。
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定》（2016年修訂），發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的首次董事會(huì)決議公告后，董事會(huì)在6個(gè)月內(nèi)未發(fā)布召開(kāi)股東大會(huì)通知的，上市公司應(yīng)當(dāng)重新召開(kāi)董事會(huì)審議發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)事項(xiàng)，并以該次董事會(huì)決議公告日作為發(fā)行股份的定價(jià)基準(zhǔn)日。公司自2017年9月29日披露本次重大資產(chǎn)重組預(yù)案以來(lái)，至2018年3月28日已屆滿6個(gè)月，因此需要重新召開(kāi)董事會(huì)審議本次重大資產(chǎn)重組方案，并根據(jù)本次交易事項(xiàng)推進(jìn)中發(fā)生的變動(dòng)對(duì)本次重大資產(chǎn)重組預(yù)案進(jìn)行調(diào)整。
為確保本次交易的成功實(shí)施，保護(hù)上市公司和廣大投資者的利益，經(jīng)與相關(guān)交易對(duì)方協(xié)商并達(dá)成一致，上市公司對(duì)本次重組方案進(jìn)行了相應(yīng)調(diào)整，并經(jīng)2018年5月30日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)。
一、本次重組方案調(diào)整的具體情況
上海滬工本次重組方案調(diào)整的相關(guān)事項(xiàng)具體內(nèi)容如下：
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項(xiàng)目 |
調(diào)整前 |
調(diào)整后 |
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發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的定價(jià)基準(zhǔn)日 |
本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告日，即2017年9月29日。
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根據(jù)《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定》（2016年修訂），發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的首次董事會(huì)決議公告后，董事會(huì)在6個(gè)月內(nèi)未發(fā)布召開(kāi)股東大會(huì)通知的，上市公司應(yīng)當(dāng)重新召開(kāi)董事會(huì)審議發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)事項(xiàng)，并以該次董事會(huì)決議公告日作為發(fā)行股份的定價(jià)基準(zhǔn)日。上海滬工距本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的首次董事會(huì)已超6個(gè)月尚未發(fā)布股東大會(huì)通知，因此本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告日，即2018年5月31日。 |
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發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的現(xiàn)金支付進(jìn)度 |
在本次非公開(kāi)發(fā)行的配套募集資金（包括自籌資金）到賬且標(biāo)的資產(chǎn)完成全部股權(quán)交割后的10個(gè)工作日內(nèi)，上海滬工應(yīng)向轉(zhuǎn)讓方支付購(gòu)買標(biāo)的資產(chǎn)的現(xiàn)金對(duì)價(jià)5,000萬(wàn)元。具體支付情況如下：
標(biāo)的公司2017年度的《專項(xiàng)審核報(bào)告》出具后，如標(biāo)的公司完成2017年當(dāng)年業(yè)績(jī)承諾的，上海滬工應(yīng)向轉(zhuǎn)讓方支付購(gòu)買標(biāo)的資產(chǎn)的現(xiàn)金對(duì)價(jià)5,000萬(wàn)元，其中許寶瑞、任文波、馮立、陳坤榮合計(jì)4,375萬(wàn)元，武漢中投、北京建華、遼寧聯(lián)盟、曲水匯鑫合計(jì)625萬(wàn)元。如標(biāo)的公司未能完成上述業(yè)績(jī)承諾的，上海滬工有權(quán)從許寶瑞、任文波、馮立、陳坤榮前述剩余的4,375萬(wàn)元中扣除相應(yīng)的金額作為業(yè)績(jī)補(bǔ)償，具體計(jì)算方式由雙方簽訂的《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》約定。前述4,375萬(wàn)元中扣除業(yè)績(jī)補(bǔ)償部分仍有剩余的，上海滬工將及時(shí)支付給許寶瑞、任文波、馮立、陳坤榮。對(duì)于武漢中投、北京建華、遼寧聯(lián)盟、曲水匯鑫剩余的625萬(wàn)元，上海滬工屆時(shí)將無(wú)條件支付。 |
1、《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)之補(bǔ)充協(xié)議（一）》簽署且經(jīng)上海滬工股東大會(huì)審議并通過(guò)之日起7個(gè)工作日內(nèi)，上海滬工一次性向許寶瑞支付預(yù)付款3,000萬(wàn)元。 若上海滬工與受讓方簽署的《購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》正式生效，上海滬工向轉(zhuǎn)讓方需履行現(xiàn)金支付義務(wù)時(shí)，該預(yù)付款將全部轉(zhuǎn)為支付款沖抵應(yīng)付金額。若《購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》最終未生效的，則許寶瑞應(yīng)在該事實(shí)確認(rèn)后7個(gè)工作日內(nèi)將預(yù)付款全部返還給上海滬工指定的賬戶。 2、在本次非公開(kāi)發(fā)行的配套募集資金（包括自籌資金）到賬、標(biāo)的資產(chǎn)完成全部股權(quán)交割，并且標(biāo)的公司2017年度的《專項(xiàng)審核報(bào)告》出具后的10個(gè)工作日內(nèi)，如標(biāo)的公司完成2017年當(dāng)年業(yè)績(jī)承諾的，上海滬工應(yīng)向轉(zhuǎn)讓方支付購(gòu)買標(biāo)的資產(chǎn)的現(xiàn)金對(duì)價(jià)7,000萬(wàn)元。其中許寶瑞、任文波、馮立、陳坤榮合計(jì)5,750 萬(wàn)元，武漢中投、北京建華、遼寧聯(lián)盟、曲水匯鑫合計(jì)1,250萬(wàn)元。如標(biāo)的公司未能完成上述業(yè)績(jī)承諾的，上海滬工有權(quán)從許寶瑞、任文波、馮立、陳坤榮前述剩余的5,750 萬(wàn)元中扣除相應(yīng)的金額作為業(yè)績(jī)補(bǔ)償，具體計(jì)算方式由雙方簽訂的《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》約定。前述5,750 萬(wàn)元中扣除業(yè)績(jī)補(bǔ)償部分仍有剩余的，上海滬工將及時(shí)支付給許寶瑞、任文波、馮立、陳坤榮。對(duì)于武漢中投、北京建華、遼寧聯(lián)盟、曲水匯鑫剩余的1,250萬(wàn)元，上海滬工屆時(shí)將無(wú)條件支付。 |
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本次配套募集資金規(guī)模調(diào)整 |
本次配套資金擬募集15,000萬(wàn)元，不超過(guò)本次購(gòu)買資產(chǎn)交易價(jià)格的100%。 本次配套募集資金用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、本次交易涉及的稅費(fèi)及中介費(fèi)用以及標(biāo)的資產(chǎn)在建項(xiàng)目建設(shè)。初定使用計(jì)劃情況如下：
…… 3、標(biāo)的資產(chǎn)在建項(xiàng)目建設(shè) 本次擬使用資金不超過(guò)3,500萬(wàn)元用于標(biāo)的資產(chǎn)在建項(xiàng)目建設(shè)以擴(kuò)大其現(xiàn)有產(chǎn)能。 標(biāo)的公司通過(guò)其子公司河北誠(chéng)航實(shí)施的在建項(xiàng)目為新型智能化“五軸三龍門”柔性加工設(shè)備研制項(xiàng)目。該項(xiàng)目預(yù)計(jì)將建造三臺(tái)公司自主研制建設(shè)的大型、新型智能化“五軸三龍門”柔性加工設(shè)備。該在建項(xiàng)目主要應(yīng)用于航天航空軍工產(chǎn)品的生產(chǎn)。 …… 1）在建項(xiàng)目總投資 本項(xiàng)目計(jì)劃總投資額為6,250萬(wàn)元，本項(xiàng)目主要投資包括：主體龍門設(shè)備及設(shè)備配套附屬工裝、工具、平臺(tái)、工作臺(tái)、刀庫(kù)、刀具等及與該項(xiàng)目設(shè)備生產(chǎn)產(chǎn)品所需配套的檢測(cè)室及相應(yīng)的產(chǎn)品檢測(cè)、試驗(yàn)設(shè)備。本項(xiàng)目前期已投資2,750萬(wàn)元，尚需投資3,500萬(wàn)元，擬使用募集資金投入。 河北誠(chéng)航本次配套募集資金中用于標(biāo)的資產(chǎn)在建項(xiàng)目建設(shè)的金額為3,500萬(wàn)元，上述募集資金占在建項(xiàng)目總投資的56%。 |
本次配套資金擬募集14,300萬(wàn)元，不超過(guò)本次購(gòu)買資產(chǎn)交易價(jià)格的100%。 本次配套募集資金用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、本次交易涉及的稅費(fèi)及中介費(fèi)用以及標(biāo)的資產(chǎn)在建項(xiàng)目建設(shè)。初定使用計(jì)劃情況如下：
…… 3、標(biāo)的資產(chǎn)在建項(xiàng)目建設(shè) 本次擬使用資金不超過(guò)2,800萬(wàn)元用于標(biāo)的資產(chǎn)在建項(xiàng)目建設(shè)。 標(biāo)的公司通過(guò)其子公司河北誠(chéng)航實(shí)施的在建項(xiàng)目為“產(chǎn)品檢測(cè)試驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目”，系新型智能化“五軸三龍門”柔性加工設(shè)備研制項(xiàng)目中的部分建設(shè)內(nèi)容。該項(xiàng)目將建造生產(chǎn)產(chǎn)品相配套的檢測(cè)試驗(yàn)室，主要應(yīng)用于航天航空軍工產(chǎn)品的檢測(cè)和試驗(yàn)。 本項(xiàng)目計(jì)劃總投資額為2,865.80萬(wàn)元，擬使用募集資金投入2,800萬(wàn)元。本項(xiàng)目主要投資包括建造檢測(cè)試驗(yàn)室及采購(gòu)相應(yīng)的產(chǎn)品檢測(cè)、試驗(yàn)設(shè)備。 由于本項(xiàng)目并不直接產(chǎn)生收益，因此在對(duì)交易標(biāo)的采取收益法評(píng)估時(shí)，預(yù)測(cè)現(xiàn)金流中不包含募集配套資金投入帶來(lái)的收益。 |
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2018年5月30日，上海滬工第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)了關(guān)于調(diào)整后的本次交易方案的議案及相關(guān)議案。獨(dú)立董事就本次方案調(diào)整發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
三、本次調(diào)整不構(gòu)成對(duì)重組方案的重大調(diào)整
（一）現(xiàn)有政策法規(guī)對(duì)重組方案是否構(gòu)成重大調(diào)整的規(guī)定
1、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》的規(guī)定
《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第二十八條規(guī)定，“股東大會(huì)作出重大資產(chǎn)重組的決議后，上市公司擬對(duì)交易對(duì)象、交易標(biāo)的、交易價(jià)格等作出變更，構(gòu)成對(duì)原交易方案重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)表決通過(guò)后重新提交股東大會(huì)審議，并及時(shí)公告相關(guān)文件。中國(guó)證監(jiān)會(huì)審核期間，上市公司按照前款規(guī)定對(duì)原交易方案作出重大調(diào)整的，還應(yīng)當(dāng)按照本辦法的規(guī)定向中國(guó)證監(jiān)會(huì)重新提出申請(qǐng)，同時(shí)公告相關(guān)文件。”
2、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的其他規(guī)定
2015年9月18日中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布了《上市公司監(jiān)管法律法規(guī)常見(jiàn)問(wèn)題與解答修訂匯編》，其中關(guān)于上市公司的重組方案的重大調(diào)整規(guī)定如下：
“（一）股東大會(huì)作出重大資產(chǎn)重組的決議后，根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第二十八條規(guī)定，對(duì)于如何認(rèn)定是否構(gòu)成對(duì)重組方案的重大調(diào)整問(wèn)題，明確審核要求如下：
1、關(guān)于交易對(duì)象
①擬增加交易對(duì)象的，應(yīng)當(dāng)視為構(gòu)成對(duì)重組方案重大調(diào)整。
②擬減少交易對(duì)象的，如交易各方同意將該交易對(duì)象及其持有的標(biāo)的資產(chǎn)份額剔除出重組方案，且剔除相關(guān)標(biāo)的資產(chǎn)后按照下述第2條的規(guī)定不構(gòu)成重組方案重大調(diào)整的，可以視為不構(gòu)成重組方案重大調(diào)整。
③擬調(diào)整交易對(duì)象所持標(biāo)的資產(chǎn)份額的，如交易各方同意交易對(duì)象之間轉(zhuǎn)讓標(biāo)的資產(chǎn)份額，且轉(zhuǎn)讓份額不超過(guò)交易作價(jià)20%的，可以視為不構(gòu)成重組方案重大調(diào)整。
2、關(guān)于交易標(biāo)的擬對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行變更，如同時(shí)滿足以下條件，可以視為不構(gòu)成重組方案重大調(diào)整。
①擬增加或減少的交易標(biāo)的的交易作價(jià)、資產(chǎn)總額、資產(chǎn)凈額及營(yíng)業(yè)收入占原標(biāo)的資產(chǎn)相應(yīng)指標(biāo)總量的比例均不超過(guò)20%；
②變更標(biāo)的資產(chǎn)對(duì)交易標(biāo)的的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性影響，包括不影響標(biāo)的資產(chǎn)及業(yè)務(wù)完整性等。
3、關(guān)于配套募集資金
①調(diào)減或取消配套募集資金不構(gòu)成重組方案的重大調(diào)整。重組委會(huì)議可以審議通過(guò)申請(qǐng)人的重組方案，但要求申請(qǐng)人調(diào)減或取消配套募集資金。
②新增配套募集資金，應(yīng)當(dāng)視為構(gòu)成對(duì)重組方案重大調(diào)整。
（二）上市公司公告預(yù)案后，對(duì)重組方案進(jìn)行調(diào)整達(dá)到上述調(diào)整范圍的，需重新履行相關(guān)程序。”
（二）上述方案調(diào)整不構(gòu)成本次重組方案的重大調(diào)整
1、調(diào)整發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)定價(jià)基準(zhǔn)日、現(xiàn)金支付進(jìn)度
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定》（2016年修訂），發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的首次董事會(huì)決議公告后，董事會(huì)在6個(gè)月內(nèi)未發(fā)布召開(kāi)股東大會(huì)通知的，上市公司應(yīng)當(dāng)重新召開(kāi)董事會(huì)審議發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)事項(xiàng)，并以該次董事會(huì)決議公告日作為發(fā)行股份的定價(jià)基準(zhǔn)日。公司自2017年9月29日披露本次重大資產(chǎn)重組預(yù)案以來(lái)，至2018年3月28日已屆滿6個(gè)月，因此需要重新召開(kāi)董事會(huì)審議本次重大資產(chǎn)重組方案并以本次董事會(huì)決議公告日作為發(fā)行股份的定價(jià)基準(zhǔn)日，并調(diào)整了本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的現(xiàn)金支付進(jìn)度。
本次重組調(diào)整后的方案內(nèi)容符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，不構(gòu)成本次重組方案的重大調(diào)整。
2、調(diào)整配套募集資金規(guī)模
本次配套募集資金規(guī)模調(diào)整中，調(diào)減配套募集資金規(guī)模，由不超過(guò)15,000.00萬(wàn)元調(diào)整為不超過(guò)14,300.00萬(wàn)元，其中將標(biāo)的資產(chǎn)在建項(xiàng)目建設(shè)的募集資金由3,500萬(wàn)元調(diào)整為2,800萬(wàn)元。標(biāo)的公司通過(guò)其子公司河北誠(chéng)航實(shí)施的在建項(xiàng)目為“產(chǎn)品檢測(cè)試驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目”，系新型智能化“五軸三龍門”柔性加工設(shè)備研制項(xiàng)目中的部分建設(shè)內(nèi)容。上述募集資金調(diào)整未新增配套募集資金，不構(gòu)成本次重組方案的重大調(diào)整。
特此公告。
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
